CaixaBank tanca per primer cop des de 2007 una emissió de cèdules hipotecàries a 10 anys

L'entitat financera CaixaBank va tancar ahir una emissió de cèdules hipotecàries a 10 anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros i amb una demanda superior als 2.600 milions d'euros: és la primera emissió d'aquest tipus que CaixaBank realitza des de 2007. Segons l'entitat bancària, ha estat un èxit que s'ha reflectit en el preu, fixat en 80 punts bàsics sobre el midswap (l'índex de referència per a aquestes emissions) la qual cosa significa que s'ha finançat uns 67 punts bàsics per sota del Tresor. La bona marxa de l'emissió, doncs, ha permès estrènyer prop de 10 punts bàsics l'spread inicial, situant finalment el cupó en el 2,625%. L'emissió ha obtingut una bona resposta entre els inversors institucionals, que han generat més de 150 ordres; per altra banda, destaquen, especialment, les ordres d'inversors internacionals, que han suposat un 88% de la demanda.

CaixaBank espera que aquesta emissió de cèdules hipotecàries sigui qualificada per les agències Moody's i Standard&Poor's amb un rating de A1 i AA-, respectivament. Els bancs col·locadors de l'emissió han estat CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan i UBS. A parer de CaixaBank, l'operació reforça la seva excel·lent liquiditat que, a 31 de desembre, va assolir els 60.762 milions d'euros, cosa que representa el 17,9% dels actius totals. A més a més, segons les pròpies fonts de l'entitat presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, CaixaBank manté un nivell de solvència elevat, amb un Core Capital (Basilea II), a tancament de 2013, del 12,9%, després de generar 193 punts bàsics durant l'exercici; a més va assolir un Core Capital (Basilea III) de l'11,7% 'fully loaded'.

Edificis centrals de CaixaBank a l'Avinguda Diagonal de Barcelona / CAIXABANK

+info: https://www.lacaixa.cat